全球半导体业发展已历近50年，在PC、互联网及移动终端等的推动下，销售额已经达到近3500亿美元。当下业界讨论较多的是摩尔定律日益逼近终点，晶圆尺寸继续缩小还能带来多少红利？英特尔、三星已进入14纳米制程量产，而台积电在今年第二季度将进入16纳米制程量产，未来的竞争焦点已移至10纳米制程节点。尽管到目前为止，10纳米制程的工艺解决方案可能尚没有一家能说得清晰，但是无论如何全球半导体业中的趋势是“大者恒大”。由此看来，英特尔、三星及台积电将呈三足鼎立态势。近些年来全球半导体业中的投资就是好它们三家在同台比武，其他人似乎都成了“旁观者”。

 

台积电的强势地位开始动摇

 

由于晶圆代工业绩的一技独秀，招来众多新进者的加入，其中不乏佼佼者，包括如原本是IDM厂的英特尔和三星。

 

自张忠谋于2009年第二次复出之后，台积电几乎完全变样，展现出压倒一切的气势，它的晶圆代工龙头地位持续增强。

 

据Gartner数据，2014年全球代工业销售额470亿美元，台积电以251亿美元占53%，增长率达到25.2%。另据业界人士估算，全球代工业中28纳米订单，其中80%落入台积电之手，代工80%以上的利润由其*享用。

 

预估2015年整体晶圆代工的产值(包括IDM厂代工产值)可达542亿美元，较2014年成长15.1%，纯晶圆代工的年成长率可望高出整体晶圆代工，晶圆代工市场前景持续看好。

 

未来，晶圆代工市场仍旧能够维持两位数的年增长率，预计到2017年，整体晶圆代工业产值可达750亿美元。

 

然而，由于晶圆代工业绩的一技独秀，招来众多新进者的加入，其中不乏佼佼者，包括原本是IDM厂的英特尔和三星。

 

任何独霸是总不能持久。这是客观规律。种种迹象表明，目前台积电的强势地位正在开始动摇，有些理由是符合逻辑的：*，台积电的几个较赚钱工艺节点，如28纳米、20纳米及16纳米的大客户开始变心，如三星采用自己设计的Exynos处理器，高通降低代工价格的要求在得不到台积电响应的情况下转向三星，以及苹果的A9处理器代工订单摇摆于台积电和三星两者之间等。第二，三星的14纳米FinFET工艺成品率己达70%，还有向上空间，已取得高通、联发科及Marwell的订单。第三，全球智能手机的增长减缓，2014年增长23%，2015年预测只有13%，原因是市场饱和。第四，台积电的前七大客户：高通、苹果、博通、联发科、Nvidia、Altera和Xilinx，在2012年～2014年期间，年均增长率为27%～32%，对于台积电的营收贡献率可达30～45%，但是2015年的增长率己*下降，据预测可能仅仅持平。第五，台积电在28纳米工艺上的垄断地位开始动摇，之前其独占这一工艺节点整个市场的80%以上，如今联电、格罗方德以及中芯*都赶上来了，必然会影响其营收增长。第六，争抢苹果A9订单趋于白热化，三星的14纳米和台积电的16纳米，较后花落谁家取决于苹果。

 

三足鼎立格局渐形成

 

在全球12英寸刚刚兴起(约2004年)之际，业界己经有人预测未来将是这三巨头三足鼎立的格局。

 

英特尔、三星和台积电是全球芯片制造业中的前三甲，目前可以肯定的是三足鼎立局面己经确立，至于未来的趋势发展尚难预料。

 

在全球12英寸刚刚兴起(约2004年)之际，业界已经有人预测未来将是这三巨头三足鼎立的格局。只不过当时大部分人不以为然，认为英特尔一家独大的势头不可阻挡。然而随着进入移动互联网时代，PC与存储器的强势地位开始受到挑战，受智能手机及平板电脑推动，全球Fabless与代工业的发展态势如日中天，大力助长了台积电代业的气势。

 

尽管从逻辑上代工业并不需要做先进工艺的领跑者，它与拥有大量订单作支撑的IDM业态不一样。另外，通常代工厂的客户(即Fabless)的心理也不愿总作“吃螃蟹者”，投入太多、风险太大。因此先进工艺制程节点，之前是NAND走在较前面，DRAM与CPU跟随其后，而代工业通常是跟随者的角色，如何跟进取决于客户订单有多大。

 

从全球半导体的研发投入情况也清楚反映出这一点来，通常IDM的研发投入占其营收的15%～20%，而台积电只占其营收的8%～10%。

 

然而三星的地位非常微妙，它仅是全球存储器业的先进者，而从芯片销售额看，它不敌英特尔，在代工领域又要努力追赶台积电，所以它的优势是一直有追赶的目标。分析三星的强项在于它的产业链配套，不但有半导体和显示产业，还有庞大的终端产品事业部，所以从产品配套及自给率方面三星*占有优势。另外三星的企业文化很有特点，如努力拼搏及搜罗全球*人才等。连台积电张忠谋也认为三星才是潜在的对手，是一只重达“800磅的大猩猩”。

 

尽管如此，由于它的竞争对手——英特尔及台积电太出色，因此三星试图称霸也非易事。总体上，由于美国的创业环境与别地不同，包括如风险投资基金VC以及人才等有*的优势。尤其在这样的变革时代，可能只有美国才会诞生如苹果、facebook等真正创新的先驱者。因此英特尔仍将得益于美国的产业环境，相信它有能力逐步转型。

 

台积电也是一家少见的良好企业。近3～5年它的骄人业绩让人眼红，因此它的代工垄断态势受到冲击也在意料之中。然而台积电已认识到自己的不足，也多次表示要决战在2016年的10纳米制程。

 

台积电的中科厂区扩建工程计划在今年5月动工建厂，并要求明年年底开始生产10纳米产品。台积电共同执行长刘德音日前在台积电于美国圣荷西(San Jose)举行的2015年全球技术研讨会上，宣示10纳米将于2016年底开始生产，内部马不停蹄进行建厂等规划，透露台积电出目标已定，要在10纳米上一举扳倒三星，与英特尔并驾齐驱。

 

台积电的研发大军持续扩编，目前已达5000多人，5年内人数增2.6倍，预算也增长三倍多，以24小时三班轮值不停休方式，加速10纳米制程开发。台积电内部已定下目标：将在2016年于16纳米领域重获领导地位，同时16纳米与20纳米制程市场占有率总和是“年年的肯定先进”。此外，更要在10纳米的竞争当中超越行业里的“两只大猩猩”(三星和英特尔)。

 

长期格局难以预测

 

时至今日，或者在短时期内，此等三足鼎立的格局恐怕不会发生有大的改变，但长期的产业格局就难以预料了。

 

全球的三强各有优势，综合实力上难以分出上下，尤其在目前半导体业急剧变革的时期。时至今日，或者在短时期内，此等三足鼎立的格局恐怕不会发生有大的改变，但长期的产业格局就难以预料了。

 

依据业界较新的观点，尽管摩尔定律逼近极限，但是它不会突然的终止，非常可能的结局是产业每两年前进一个工艺节点(按0.7倍尺寸缩小)不再可能持续，而是演变成每2.5年或者3年前进一个工艺节点，也可能是按约0.6倍尺寸继续缩小下去。然而28纳米及以下尺寸仍是推动产业继续前进的基石，只是增加改变沟道材料或采用2.5D或3D堆叠芯片及异构集成等。有人大胆地预测硅产业仍能持续生存50年，芯片继续向提效率高率，改善性能及降低功耗方向进步。

 

来源：中国电子报、电子信息产业网